Börskrönikor

Aktier som köpeskilling problem i Skandiaaffär

Publicerad 2005-08-27 21:09

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Bernt Magnusson, styrelseordförande, var först på plan. Han vek in genom dörren till Skandias huvudkontor på Sveavägen i centrala Stockholm klockan tio över åtta i går morse. Kostymklädd, trots att det var lördag.

Sedan var det lugnt en stund innan olika rådgivare, bland annat från Morgan Stanley som jobbar på Skandiastyrelsens uppdrag, och företrädare för det sydafrikansk/brittiska försäkringsbolaget Old Mutual (OM) kom. De var också kostymklädda.

Ett par rådgivarrepresentanter var först borta på 7-eleven, vid hörnet där statsminister Olof Palme blev skjuten, och köpte kaffe.

Det gjorde även Skandias styrelseledamot och storägarrepresentant Christer Gardell sedan han parkerat sin BMW-stadsjeep mitt utanför Skandiaingången kvart i nio. Till skillnad från de andra var han fritidsklädd.

Lördagsmorgonens tidiga möte är bara ett exempel på att samtalen mellan Skandiastyrelsen, Old Mutual och storägare i Skandia är inne i ett avgörande skede.

Old Mutual-ledningen är i Sverige för att förankra och förklara. Ja, det vill säga, något formellt bud att förankra finns det faktiskt inte, vilket är en hake i den här processen.

Men efter vad DN förstår har en nivå på vad Old Mutual kan tänka sig att betala indikerats. Och nu vill sydafrikanerna ha svar från institutionerna. Efter möten tidigare i veckan skulle svaren vara inne på fredag eftermiddag. Det har dock funnits en hel del invändningar.

För det första är OM:s "bud" snarast under börskurs. Skandia-aktien slutade i fredags på 41:20 kronor och budet, som DN självsvåldigt nu kallar sonderingen/indikationen eller vad det nu ska heta, tycks i så fall vara 41 kronor. Vad budet verkligen är värt avgörs förstås av hur OM-aktien går, vilket vi återkommer till.

Strax över 40 kronor är betydligt lägre än de förväntningar som funnits. Som DN tidigare varit inne på ligger ju de beräkningar av vad Skandias olika delar är värda totalt som Christer Gardell presenterat i sin egenskap som ledare för fonden Cevian minst 50 procent högre. Men även de som varit tveksamma till den värderingen har trott på ett högre bud än vad som nu verkar vara för handen.

För det andra vill Old Mutual (OM) använda egna aktier som en betydligt större del av köpeskillingen än väntat. Svenska institutioner har redan från början, när Old Mutuals intresse blev känt i maj, haft en rätt skeptisk inställning till att få en stor andel aktier som likvid. Det fanns uppgifter om att OM bara ville erbjuda aktier och inga kontanter, men så tycks inte ha varit fallet. Att det däremot handlar om en stor andel aktier är uppenbart.

För det tredje finns det många frågor kring hur själva processen går till. Locket är verkligen på från alla inblandade just nu, vilket visar hur känsligt läget är just nu, men en av de mycket, mycket, få synpunkter som går att få från alltmer frustrerade intressenter är att man måste få ett formellt bud att ta ställning till.

Den vanliga gången är att en spekulant lägger ett bud. Därefter utvärderas budet av styrelsen, som säger bu eller bä, och därefter tar aktieägarna ställning till budet.

Den här gången verkar processen gå från andra hållet, det vill säga att OM, och kanske styrelsen, vill ha en förankring innan det kommer ett formellt bud.

För det fjärde tycks det alltså inte finnas någon tydlig bild på hur styrelsen ser på budet. Ägandet i Skandia är mycket spritt, det finns inga riktigt stora ägare, än mindre ägare med "industriella" skäl till att äga Skandia. Däremot finns det rätt mycket ägare som lockats in på senare tid och hoppas på en bra affär.

Styrelsen har en tuff uppgift i att värdera hur bra ett sydafrikanskt försäkringsbolag, okänt ända till i våras för nästan alla, är som ägare till Skandia. Det handlar trots allt om det enda bolag som funnits på Stockholmsbörsen ända sedan börsen startade. Kanske är skälet till att det inte kommit några signaler om vad styrelsen tycker så enkelt som att det inte finns någon gemensam och samlad syn från styrelsen.

Ett skäl till varför OM försöker förankra ett bud, som inte finns och där inget indikerats från styrelsehåll, kan vara att man vill ha så mycket som möjligt på fötterna innan man går till de egna aktieägarna. Ett aktietungt köp av Skandia betyder ju stor utspädning av OM:s nuvarande aktieägares inflytande. När OM:s planer blev kända i våras gick ju aktien inledningsvis ned något, så i varje fall då fanns det en tveksamhet hos OM:s ägare.

Ett oförankrat bud från OM, oförankrat hos både Skandias och OM:s aktieägare, skulle kunna sätta OM-aktien under tryck och alltså sänka värdet på den valuta som OM vill betala med. Då blir det ingen affär.

När dessutom det pris som OM verkar vilja och kunna betala ligger under förväntningarna hos många aktieägare ökar naturligtvis risken för ett bakslag. En del av oron hos OM-ägarna i våras var nog att OM skulle betala för mycket för Skandia.

Vägen för OM blir att övertyga både Skandias och de egna aktieägarna om att ett sammanslaget OM och Skandia är ett bolag som motiverar en högre värdering, det vill säga att ett dåligt bud nu kompenseras med att OM-aktien stiger.

Då är argumentet att OM värderas lägre än många konkurrenter. Ett skäl till det är att OM är väldigt beroende av en marknad, den sydafrikanska, som genererar en mycket stor del av koncernens vinst.

Men med en fusion kan det sammanslagna bolaget få en mycket stor del av sin verksamhet i Storbritannien, som är Skandias största marknad. Därtill en riskspridning till betydligt fler länder än vad OM har i dag, vilket är ett skäl som OM-företrädarna lyft fram i intervjuer.

Därmed skulle koncernens struktur, med ett mycket mindre beroende av Sydafrika, motivera en högre värdering av "det nya OM", går argumentationen.

Det är en lång kedja av bitar som ska falla på plats för att en omvärdering ska bli verklighet. Som utomstående betraktare kan man fundera på att Skandia UK, koncernens brittiska verksamhet, visserligen steg för steg vuxit sig allt större och utan tvivel är framgångsrik, men samtidigt har lönsamheten alltid varit lägre än för andra delar av koncernen. Att få upp den brittiska lönsamheten är något som flera Skandialedningar kämpat med. Den kampen pågår fortfarande. Ju högre lönsamhet, desto högre värdering motiverad, och vice versa.

OM-spåret går mot sin slut inom de närmaste dagarna. Antingen blir det ett bud väldigt snart eller också ett besked att samtalen avslutats.

(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Nyheter från Ekonomi

Foto: Scanpix

Regeringen vill sälja SAS

Aktuellt efter Spanair-konkursen. De svenska, norska och danska regeringarna har vidtagit ”konkreta steg” för att sälja SAS.

Foto: AP

Apple lovar bättre villkor

Efter hård kritik. Trots en serie självmord på en fabrik i Kina så är det först nu som Apple ser över arbetsförhållandena.

Foto: AFP Greklands finansminister Venizelos och premiärminister Papademos.

”Grekiska löften är inte tillräckliga”

Möte med eurozonens finansministrar ställs in. Den grekiska regeringen har inte kommit med tillräckliga löften om besparingar.

EU synar ökade svenska skulder. Fördjupad granskning görs.

Spanska banker nedgraderas. 15 banker berörs – får sänkt betyg.

Mer från förstasidan

Två personer döda i södra Stockholm

Polis åkte på bråk – hittade två avlidna. Två personer påträffades på onsdagen döda i en lägenhet i Botkyrka, söder om Stockholm.

Foto: Scanpix

Resistenta bakterier funna i svenska kor

”Viktigt att motverka att bakterien sprids.” Meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) har för första gången upptäckts hos svenska nötkreatur.

Pruta på bostaden

Ditt livs viktigaste köp. Experten tipsar om hur du lyckas pressa priset.

Mer från DN.se

Bästa nyhetssajt

DN.se prisad. Har utsetts till bästa svenska nyhetssajt av Internetworld.

DN på Facebook

Klicka på gilla-knappen. Få de viktigaste nyheterna direkt i ditt Facebookflöde.