I affären tar Carnegie över HQ Banks alla kundåtaganden samt optionen att köpa HQ Fonder Sverige.
Frans Lindelöw, vd och koncernchef i Carnegie, sade under en presskonferens på fredagen att de två bolagen utgör en ”perfect match”.
Köpet innbär att Carnegie-koncernen (”Carnegie”) förvärvar samtliga aktier i HQ Fonder Sverige AB (”HQ Fonder”) och blir därmed ny ägare till verksamheten. Ägarbytet medför inga förändringar av HQ Fonders fondförvaltning, vilka alltså fortsätter precis som tidigare.
Samtliga anställda, drygt 300 personer, kommer nu att anställas i Carnegie. För dem innebär beskedet även att de inte längre behöver bekymra sig över de pengar de satsat i banken; en majoritet av dem har lånat ut i snitt en miljon kronor till sin arbetsgivare.
Likvidatorn Björn Riese sade under presskonferensen att köpet godkänts av Finansinspektionen under natten till fredagen samt att bankens likviditet är garanterad.
– Kundernas medel är skyddade och alla tillstånd finns. Inga risker föreligger för HQ:s kunder, sade han.
Han framhöll att det inte finns någon anledning att ta ut pengar från banken eftersom de är skyddade.
– Den som vill flytta sina pengar kan göra det när det öppnar, men det finns som sagt ingen anledning, säger han och fortsatte:
– Jag vill be om ursäkt till kunderna för att banken har tvingats hålla stängt. Men det var absolut nödvändigt.
Även vd Frans Lindelöw betonade under presskonferensen att ”alla kundmedel är säkrade”. Han framförde samtidigt en önskan om att de omkring 400 kunder som sagt sig vilja ta ut sina pengar nu ska ändra sig.
Andreas Uller, vd HQ Fonder menar att affären är en bra ägarlösning för HQ Fonder:
– Carnegie kan erbjuda en bra ägarmiljö för HQ Fonder att fortsätta utvecklas inom. HQ Fonders verksamhet fortsätter precis som innan och tillsammans med våra skickliga förvaltare bygger vi vidare på vårt starka kunderbjudande, säger han.
Det var i måndags som tvångslikvidationen påbörjades av banken. Likvidatorn Biörn Riese har hela tiden försökt hitta en ny ägare till verksamheten, som under tiden har hållits stängd för att undvika en så kallad bankrusning.
Så sent som på onsdagen meddelade Riese att en överenskommelse var nära.
Carnegies förvärv av HQ Bank har godkänts av Finansinspektionen.
För HQ:s storägare Öresund innebär transaktionen en förlust på 353 miljoner kronor, motsvarande 6 kronor per Öresund-aktie. Detta till följd av de preferensaktier och förlagslån man ställt ut till HQ Bank under krisen sedan i våras, skriver Öresund i ett pressmeddelande.
Samtidigt får Öresund preferensaktier och konvertibla skuldebrev i det sammanslagna Carnegie och HQ Bank i betalning för HQ Fonder.
Carnegies betalning för HQ Fonder består av tre komponenter. En del handlar om kontanter, som är relaterade till vinsten i fondbolaget från och med juli 2010. Därtill kommer konvertibla preferensaktier i Carnegie, som kan konverteras till stamaktier motsvarande 9,9 procent av aktierna i Carnegie. Slutligen är det konvertibla skuldebrev, som kan bytas mot 7,6 procent av Carnegie-aktierna.
"Värdet bedöms motsvara de 850 miljoner kronor jämte avkastning som Öresund betalade för fondbolaget", skriver Öresund.
Värdet på Öresunds preferensaktier och förlagslån i HQ Bank på totalt 353 miljoner kronor har i transaktionen krympt till 2 kronor.
Öresund-aktien steg med nästan 5 procent efter beskedet.
Aktien i HQ AB, som i och med fredagens uppgörelse sålt HQ Bank till Carnegie, börjar handlas på Stockholmsbörsen igen klockan 13.30 på fredagen, meddelar Stockholmsbörsen i ett pressmeddelande.
Aktien, som handelsstoppades efter ett kursras på över 84 procent tidigare i veckan, kommer att kvarstå på börsens observationslista.
För mer information, se pressmeddelandet från HQ samt pressmeddelandet från Carnegie.