Efter konkursen i Plastal hotas Handelsbanken av en ny kreditsmäll i ett riskkapitalägt bolag. Men även Nordea kan tvingas skriva ned stora belopp när sängtillverkaren Hilding Anders inom kort väntas bryta sina låneavtal.
Hilding Anders som ägs av det brittiska riskkapitalbolaget Candover väntas bryta sina låneavtal, covenanter, efter det första kvartalet. Sängtillverkaren har köpt bolag på löpande band med lånade pengar från bland annat Handelsbanken och Nordea. Hilding Anders nettoskuld uppskattas till nära 9 miljarder kronor men tar man även hänsyn till de lån bolaget har till sina aktieägare, aktieägarlån, så är skulden närmare 11 miljarder kronor uppger källor till DN Ekonomi.
Totalt uppskattas de svenska bankerna bland andra Handelsbanken och Nordea tillsammans ha lånat ut knappt 2 miljarder kronor till Hilding Anders. Resten av lånen är fördelade på en stor mängd banker och institutioner. Tillsammans med de svenska bankerna kan nu långivarna tvingas skriva ned stora värden på sina lån och eventuellt också tvingas byta en del av lånen till aktier i stället.
Hilding Anders klarar sina räntebetalningar till bankerna men problemet är att bolagets vinstprognoser som ligger till grund för låneavtalen har varit alltför optimistiska. Därmed påverkas bolagets värde negativt och därmed även bankernas säkerheter.
Enligt uppgifter till DN Ekonomi har den ursprungliga vinstprognosen som Hilding Anders presenterade för sina långivare i slutet på förra året skrivits ned. På grund av råvarupriser och valutaeffekter och en minskad efterfrågan så har marknadsförutsättningarna försämrats. Ledningen räknar nu med en begränsad tillväxt i år och nästa år samtidigt som resultatet före avskrivningar och räntekostnader väntas ligga oförändrat fram till 2012.
Det var i december 2006 som Candover köpte den skånska sängtillverkaren från ett annat riskkapitalbolag Investcorp för 9,2 miljarder kronor. Runt 20 procent av bolaget ägs av ledningen och andra nyckelpersoner. Candover har haft många motgångar på senare tid, i slutet på februari övergav man till exempel sin investering i den italienska yacht tillverkaren Ferretti. Candover har mer eller mindre lagt sin verksamhet på is och det kan bli svårt för långivarna till Hilding Anders att pressa fram ytterligare investeringar från Candover för att minska bolagets skuldbörda.
Handelsbanken och Nordea ingår tillsammans med ett par andra långivare däribland HSBC i den grupp som ska förhandla om att göra om finansieringen i Hilding Anders. Senast i juni vill bankerna vara klara och i maj beräknas nästa möte med sängtillverkaren att hållas.