Nordea Bank AB har emitterat ett hybridkapitalinstrument på totalt 1 miljard dollar (6,9 miljarder kronor) med en kupongränta på 8,375 procent, skriver storbanken i ett pressmeddelande.
Enligt Nordea övertecknades emissionen med råge med ordrar på fem miljarder dollar, vilket gjorde att Nordea kunde fastställa ett lägre pris på instrumentet än den preliminära riktnivån på 8,5-8,75 procents kupongränta.
"Kupongräntan för transaktionen blev lägre än för någon annan primärkapitalemission på den publika marknaden under de senaste tolv månaderna, vilket vittnar om investerarnas starka förtroende för Nordea", kommenterar Christian Clausen, koncernchef för Nordea, i pressmeddelandet.
Transaktionen syftar enligt Nordea till att med stärkt "primärkapitalrelation" ge "större operativ flexibilitet".